Toute la famille est réunie chez les grands-parents à l'occasion de Noël. Sami et Julie ont préparé un beau spectacle, puis Papi leur lit un conte après le repas de fête.
Berlin, 1919. Anna, jeune couturière, profite de l'ouverture du grand magasin KaDeWe pour quitter sa Sprée natale et une vie sans grand espoir d'ascension sociale.
En 1938, Kristoff est apprenti chez un maître graveur, créateur de timbres en Autriche. Après la nuit de Cristal, il travaille pour la résistance et fait la connaissance d'Elena.
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre, Julianne Wescott rencontre Kyle McCarthy, un jeune séminariste irlandais dont elle tombe amoureuse.
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre, Julianne Wescott rencontre Kyle McCarthy, un jeune séminariste irlandais dont elle tombe amoureuse.