Minuit-Cinq, Bretelle sa soeur et Emil leur meilleur ami vivent dans la pauvreté. En cette veille de Noël, ils arpentent les rues de Prague le ventre vide.
Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces et son pelage est râpé. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est trouver un maître. Alors il part à sa recherche.