Ben Bradford a, pour tous, réussi sa vie. Avocat compétent et très bien payé, il est marié à une femme élégante, a deux fils à l'image parfaite et vit dans une belle demeure.
Lex Henderson a quitté Sydney pour s'installer dans un village isolé de la côte, dans l'espoir d'oublier la mort de sa fille et sa rupture d'avec Jilly.
M. Hoppy, un gentil monsieur à la retraite, est amoureux de sa voisine de l'étage du dessous, Mme Silver. Malheureusement, cette dernière n'a d'yeux que pour Alfred, sa tortue.
Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans une usine proche de la réserve indienne de Turtle Mountain lutte contre le projet du gouvernement fédéral censé émanciper les Indiens.
Après un horrible été, Harry, 15 ans déjà, retourne à Poudlard. Une nouvelle enseignante lui rend la vie dure et sème la zizanie parmi les grands et les petits sorciers.