Minuit-Cinq, Bretelle sa soeur et Emil leur meilleur ami vivent dans la pauvreté. En cette veille de Noël, ils arpentent les rues de Prague le ventre vide.
Histoires sans texte pour raconter les saisons symbolisées par les changements de feuillages et de couleurs d'un arbre et de la végétation qui l'entoure.
Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces et son pelage est râpé. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est trouver un maître. Alors il part à sa recherche.