En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne "Strange Fruit", un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel.
Petit Poilu rencontre Kary Cole, championne des plus belles bulles du royaume des escargots. Il décide de l'affronter en duel mais Kary est bien décidée à conserver son statut de championne.
Petit Poilu part de bon matin à l'école. Prisonnier d'une liane, il atterrit dans une jungle dans laquelle il rencontre Cacahuète, la fille du roi de la tribu des Bonapéti, de dangereux cannibales.