Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous !
Périgueux, fin 1943. Une religieuse et infirmière s'éprend d'un aumônier passé dans les rangs du maquis et dont la foi vacille. Elle quitte le couvent...