Ben Bradford a, pour tous, réussi sa vie. Avocat compétent et très bien payé, il est marié à une femme élégante, a deux fils à l'image parfaite et vit dans une belle demeure.
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous !
Périgueux, fin 1943. Une religieuse et infirmière s'éprend d'un aumônier passé dans les rangs du maquis et dont la foi vacille. Elle quitte le couvent...