En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne "Strange Fruit", un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel.
Katia et Justine tombent amoureuses. Malgré la peur de l'engagement et le regard des autres, elles décident de faire un enfant, laissant le hasard décider de qui le portera.
A bord de sa limousine, un golden boy de la haute finance traverse New York, au bord du chaos... Sur le capitalisme, une oeuvre conceptuelle et emblématique de notre époque, réalisée avec brio...
Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de la mafia new-yorkaise sous protection du FBI, s'installe avec sa famille dans un petit village de Normandie.
Lyra, l'enfant de la prophétie, et Will, porteur du Poignard Subtil, s'engagent pour une odyssée en direction d'un endroit dont nul n'est jamais revenu.