Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g
Après avoir craché la sorcière Cornebidouille toute rétrécie dans sa soupe, Pierre refuse naturellement de la manger et décide de vider la soupière dans les toilettes.
Jaakko, 37 ans, apprend que quelqu'un l'empoisonne depuis des années et qu'il doit bientôt mourir. Il décide d'employer le peu de temps qui lui reste pour démasquer son empoisonneur.
Fille de la Générale, Violet, de constitution fragile, n'a d'autre choix que d'obéir aux ordres de sa mère et de passer les épreuves pour devenir dragonnière.