Lily a perdu foi en l'existence et se met à douter de la valeur de la vie. Pourtant, grâce à Mère-Grand et au Petit Poucet, elle découvre une autre voie possible et connaît une renaissance.
Luna et Ayumu échangent leur premier baiser, mais trop de bonheur semble leur faire perdre la tête. Yakumo passe à la vitesse supérieure et la relation entre Nichita et Shindô s'accélère également.
Secrètement amoureux d'Ayumu, Yakumo sombre du côté obscur. Mais son changement d'attitude ne produit pas l'effet qu'il pensait sur Luna. Lors de la fête du sport, un événement inattendu se produit.
Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Garyo Hanagami, un mangaka de génie, a perdu sa célébrité et son corps après s'être réveillé dans la peau d'un autre.