Comme toutes les sorcières, Varice est solitaire. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, ce sont ses voisins et leurs compagnons à quatre pattes mignons et bruyants.
Sous les yeux de son père, un jeune garçon invente des histoires dans lesquelles il est le roi. Grâce à son imagination, il vit mille-et-une aventures.
Bien au chaud dans la fourrure de leur maman, deux petits pandas roux promettent de ne jamais quitter le sommet de leur arbre et de toujours rester ensemble.
Alors qu'Amélie et Siméon consultent un livre sur les animaux fantastiques à la bibliothèque, Victor verse une petite poudre bleue sur le livre en ricanant.