Peter a perdu sa famille et Pax, son ami renard. Après la guerre, il retourne s'installer dans sa maison d'enfance, bien décidé à vivre seul et sans attache. Mais son vieil ami Pax a besoin de lui.
Accompagnée de son assistant Hubert et d'Hugo, son meilleur ami, Brume part à la recherche de l'antre de Naïa, une puissante sorcière qui a disparu depuis longtemps, mais pourrait lui en apprendre plu