C'est bientôt Noël. L'enfant suit T'choupi dans ses préparatifs jusqu'à la découverte des cadeaux. Sur chaque double page, une puce sonore pour entendre T'choupi parler.
Grand Loup et Petit Loup trouvent une belle orange mais ne savent pas lequel la gardera. Le fruit leur échappe et dévale la colline pour atterrir dans une forêt.
L'histoire d'un loup gourmand qui, à la moindre occasion, tente de manger la galette de la boulangère. Mais celle-ci la lance si haut dans le ciel qu'elle y reste accrochée et devient la lune.