Un message cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico, puis à Rome où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d'un célèbre criminel.
L'auteur retrace son enfance et son adolescence, se remémorant les courses en vélo, la découverte du rap américain ou encore son initiation artistique à l'école Emile Cohl.