Dans un univers où le monstrueux est la normalité, le jeune Otto assiste à un spectacle de cirque dont l'attraction principale est un enfant humain à la peau lisse exhibé dans une cage.
Les Neighians sont un groupe de combattants chargés de protéger l'Union, un pouvoir central et neutre rassemblant les elfes, loups, stygias, vampires, humains et nains de toutes les nations.
Un petit fantôme vit dans le grenier d'une maison, hantant tranquillement les lieux sans que nul ne se doute de son existence. Jusqu'au jour où une petite fille curieuse vient fureter chez lui.