A l'approche de Noël, Charlie essaie de ne pas se montrer trop sec envers sa nouvelle voisine, Gerry Arbitron, une agente immobilière qui semble avoir des vues sur sa maison.
Valentina n'aspire qu'à fuir la pauvreté et les règlements de comptes meurtriers de Tepito, son quartier, portée par le rêve d'un avenir meilleur pour elle et sa grand-mère.
En avril 1865, Alexandre II, tsar de Russie, rencontre la pétillante Katia. C'est le début d'un amour passionné et clandestin duquel naissent quatre enfants.
Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du destin se retrouvent face à une créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume.