Une fillette part pêcher en mer avec son chat. Alors qu'ils naviguent, ils sauvent trois petits cochons de la noyade puis portent secours à sept petits chevreaux naufragés.
Pour que le Père Noël ne se trompe pas de maison, Morille et son amie Souris emménagent ensemble pour l'hiver. Elles lui écrivent une lettre et se mettent en route afin de la lui remettre en personne.