En cette année 1907, Fernand Castelbon de Beauxhostes, propriétaire viticole influent passionné d'art lyrique, prépare la dixième édition du Théâtre des arènes de Béziers dont il est le créateur.
Suite des aventures de Takada, nouvellement arrivé dans l'école où Nishimura, une fille étrange surnommée la sorcière des ténèbres, que tous les élèves craignent et évitent, devient son amie.
Après avoir perdu la parole à la suite d'un AVC, Pedro réalise qu'il a encore beaucoup de choses à dire, d'excuses à présenter et de secrets à révéler.
La sorcière Harmonie tente de trouver qui a jeté un mauvais sort à trois autres petites sorcières qu'elle avait, pour rire, menacées de transformer en citrouilles.