A San Francisco, en 1967, la jeune inspectrice Kim Tyler et le lieutenant Ulysses Ford enquêtent sur le meurtre d'une étudiante retrouvée près du Golden Gate, avec un signe satanique gravé au couteau
Intriguée par la force hors du commun de P'tit Hercule, Héra, la femme de Zeus, le met au défi de tuer l'hydre de Lerne, un monstre immortel aux multiples têtes.