Au Pays basque, durant la Seconde Guerre mondiale, Léo vit en secret une histoire d'amour avec Félix, un soldat allemand, tout en travaillant comme serveuse dans l'auberge familiale.
Paris, 1963. Anne, 13 ans, et sa soeur aînée Frédérique font leur rentrée dans un lycée pour jeunes filles. Les deux adolescentes vivent leurs premiers flirts et découvrent les boums.