Michel l'ours grincheux n'aime pas Noël. Il veut hiberner tranquillement mais ses oisons adoptifs et leurs souris de compagnie sont bien décidés à faire de cette période une grande fête familiale.
Cinq petits moutons jouent dans la forêt mais ils doivent vite aller au lit avant que le Soleil ne se couche car le loup sort de chez lui à la nuit tombée.
La famille Ours s'apprête à hiberner. Pendant que ses parents font les derniers préparatifs, Petit Ours est triste de ne pas voir ses amis pendant si longtemps.
La veille de Noël, alors que les lutins s'affairent pour préparer les cadeaux, Chabada, le chat du Père Noël, se retrouve enfermé dans le carton où il s'est endormi.