Deux semaines après la rentrée des classes à l'école de magie d'Avalon, Merline découvre son pouvoir. Elle peut entendre et voir les Ondines, des créatures des eaux.
Le jour de la fête déguisée de l'école, Basil et Téo découvrent qu'ils ont le même déguisement. Les deux amis profitent de leur ressemblance pour faire une farce à leurs camarades.