Petit voleur des rues du califat d'Abu, Mehdi est contraint de se présenter bien malgré lui à l'examen d'entrée d'Hikmadrassa, la plus célèbre école d'alchimie du continent.
Une jeune Palestinienne est assassinée à Malmö, une ville du sud de la Suède. Hjalmar, un policier d'une cinquantaine d'année enquête au coeur de la communauté musulmane.
Le marshall Sykes, une légende du Far West, revient dans sa contrée natale avec O'Malley, son compagnon d'armes. Le jeune Jim Starret l'admire et espère le rencontrer.
La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent.