Alec Nichols, inspecteur dans la ville balnéaire d'Ilmarsh, est confronté à une scène de crime particulière : les têtes de seize chevaux décapités sont disposées sur le terrain d'un fermier.
Aujourd'hui, tu pars pour un grand voyage à travers toute la vallée. Aujourd'hui, tu vas essayer de trouver la cause de la grande sécheresse... Qui veux tu être pour cette aventure ?
Aux confins d'une forêt insulaire japonaise vit un ours qui a été séparé de sa famille dès son plus jeune âge. Un jour, une corneille venue de la ville arrive à ses côtés.