Ile de Jersey, 1959. Lily est pensionnaire dans un orphelinat et, afin d'échapper à la cruauté et à la tristesse du lieu, elle puise son courage dans le chant des oiseaux.
Pendant l'été 1967 dans la ville de Tottori, Ken-ichi, 11 ans, et sa petite soeur, orphelins de père, sont gardés par leurs grands-parents pendant l'hospitalisation de leur mère, gravement malade.