Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques.
Wiesbaden, 1951. La ville se relève de ses décombres et de nouveaux commerces émergent. L'un d'entre eux, le café König, concurrence le café Engel et menace la famille Koch qui gère l'établissement.
Dans une communauté baptisée Notre Monde, les kamis, dieux protecteurs géants, sont craints. Sutekichi sacrifie un jour l'une de ses jumelles pour éviter une sécheresse.