Millie et Catsou n'arrivent pas à fermer l'oeil à cause du voisin qui a organisé une fête à l'étage du dessus. Ils troquent leurs pyjamas contre des tenues de soirée pour rejoindre la fiesta.
Tout au long des pages, le tout-petit est invité à pointer des éléments et à répondre à des questions, pour retrouver l'oiseau, le camion, le gâteau, le ballon, entre autres.