Mostro est le plus terrifiant des petits monstres et c'est d'ailleurs lui qui a été choisi pour représenter sa classe lors du concours du petit monstre le plus effrayant.
Mini Mily, une petite fée née dans une famille d'oiseaux, grandit libre et insouciante. Cependant, les animaux des bois commencent à s'agacer de ses bêtises répétées.
Un dialogue entre un petit garçon et son papa, avec des illustrations faites de fil de fer, papier, tissu, bois, conserves rouillées et autres matériaux de récupération.
Une découverte des bruits produits par les chats à travers des scènes illustrées agrémentées de puces électroniques : son miaulement, ses moments de chasse à la souris, entre autres.