Un chat-garou rôde à Sourington et saccage les oeuvres d'art les plus précieuses de la ville. Un chat-garou ? Sherlock, lui, ne croit pas aux légendes.
Tandis que les soeurs jumelles Rose et Wren se sont autoproclamées reines d'Eana, les habitants du royaume ne veulent pas être gouvernés par des sorcières.
Marqué par la destruction de sa région natale en Inde, près du fleuve Brahmapoutre, le jeune Jadav Payeng commence à y cultiver la terre et à y planter des arbres.