Le mécontentement gronde parmi les sorciers de l'Ordre après l'expulsion de Regan par sa soeur Cordelia Moonstone. Un coup d'Etat se prépare qui menace la pérennité de la communauté.
Le combat contre Zero, le maître des Oracion Seis, fait rage et les membres de l'Alliance des guildes doivent unifier leurs forces pour parvenir à la victoire.
Augsbourg, 1916. La villa aux étoffes est devenue un hôpital où les femmes de la maison aident les blessés. Alors que Marie gère l'usine de tissus, son mari Paul Melzer est fait prisonnier de guerre.
Tom jette un sac plastique troué dans la nature parce qu'il le trouve inutile. Balloté par le vent, ce dernier trouve une seconde vie entre les mains de plusieurs personnes.