Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald.
Augsbourg, 1935. Tandis que l'idéologie nazie se propage dans toute l'Allemagne, l'atelier de couture de Marie menace de faire faillite après la propagation de rumeurs sur ses origines juives.