Stella est une chienne de berger exceptionnelle. En plus de son travail auprès du troupeau, elle veille aussi sur les étoiles dans le ciel. Mais elle se sent seule et son pouvoir s'amenuise.
Pour qu'une petite fille puisse l'accompagner, un oiseau se métamorphose en chat, puis en d'autres animaux, jusqu'à ce que l'aventure devienne possible.
Un loup qui a besoin d'être rassuré parcourt la forêt et demande à ceux qu'il croise, du Petit Chaperon rouge aux trois petits cochons, qui est le plus fort.