Cet allbum propose de découvrir ce qui se passe derrière la piste, avant, pendant et après la représentation : les voyages en caravanes, l'entraînement des funambules ou des acrobates.
Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, Gryfenfer rencontre le mystérieux Samaël, qui devient son grand frère de substitution et influence le développement du Légendaire à venir.
Suite à la trahison de Linus Grimaldi, Natalia s'associe à Maud et Guilhem. Ils se lancent dans la quête de la légendaire lance de Longinus, qui perça le côté du Christ sur la croix.
Les mathématiques deviennent beaucoup plus attrayantes lorsque Toto invite à son bureau tous les insectes et autres petites bêtes dans sa salle de classe.