Clotilde mène une vie solitaire, entre son métier consacré à l'annonce de nouvelles indésirables, son unique amie Sarah, ses deux chats et une multitude de livres à lire.
En 1939, Etienne s'engage dans l'armée et part pour le front malgré la grossesse de Mélina. Fait prisonnier, il part travailler dans une ferme en Bavière dont il s'évade.
Angleterre, années 1950. La vie de la paisible station balnéaire de Merham est bouleversée par l'arrivée d'artistes bohèmes qui s'installent dans la splendide demeure d'Arcadia.
Lou part pour New York en laissant Sam derrière elle afin de travailler pour une famille très riche. Elle découvre la vie new-yorkaise et fait la connaissance de Joshua, à qui elle cache son passé.