Pit, un cheval, et Floup, une poule, vivent à la ferme du petit chemin. Siméon, le fermier, les nourrit tous les deux, mais chaque matin et chaque soir, ils se demandent qui est son préféré.
Tony Tiny Boy est rentré victorieux de la guerre contre les Indiens. Pourtant le petit cow-boy ne semble pas heureux et ses parents le voient peu à peu changer.