Australie du Sud, 1959. La veille de Noël, un homme fait une macabre découverte sur le domaine des Turner et la petite ville de Tumbeela plonge dans l'effroi de ce crime jamais résolu.
Jeune homme brillant et réservé, Adam espère que son entrée dans un programme universitaire prestigieux lui fera oublier le harcèlement scolaire dont il a été victime.
Frank, un acteur de théâtre à la retraite, passe ses journées à sillonner la ligne de bus 88 pour retrouver l'inconnue dont il est tombé amoureux soixante ans plus tôt, hanté par leur rendez-vous manq