Alice s'ennuie près de sa soeur aînée. Elle rêve alors d'un lapin blanc qu'elle suit dans un terrier. Il l'entraîne dans des aventures vertigineuses qui défient toutes les lois de la logique.
Pom la petite chenille est sur le point de se transformer en papillon. Tout le monde est très excité, sauf elle, qui se sent bien dans sa peau verte et luisante de chenille et a peur de l'inconnu.
Papa Ours distille à Petit Ours tous ses meilleurs conseils pour plaire. Le plus important selon lui, c'est d'être musclé, élégant et d'offrir des cadeaux.