Une nuit, une jeune chauve-souris s'envole et part explorer le monde. Au fil des pages du leporello, elle rencontre un chat, une belette et une chouette avant d'entamer une descente vertigineuse.
Dina et Lino, deux jeunes alchimistes, apprennent l'art des philtres magiques. Aujourd'hui, leur maître, un vieux magicien, veut créer une potion d'invisibilité. Mais il lui manque une plume de pavu.