Le 11 octobre 2009, Marcel Grob, un vieil homme de 83 ans, est interrogé sur un passage sombre de sa vie. Le 28 juin 1944, comme 10.000 Alsaciens, il est enrôlé de force par l'armée allemande.
Accompagnée de son assistant Hubert et d'Hugo, son meilleur ami, Brume part à la recherche de l'antre de Naïa, une puissante sorcière qui a disparu depuis longtemps, mais pourrait lui en apprendre plu
Dans son royaume de Terrelande, le prince Reginald-Edouard s'ennuie. Pour ses 10 ans, il veut se libérer du protocole et partir à la rencontre d'autres enfants avec qui jouer.