Cléo a tout juste six ans. Elle aime follement Gloria, sa nounou qui l'élève depuis sa naissance. Mais Gloria doit retourner d'urgence au Cap-Vert, auprès de ses enfants.
Rose, étudiante en médecine vétérinaire, décide de contacter Ellen, sa mère biologique qu'elle n'a pas connue. C'est une actrice à succès qui ne veut pas développer de relation avec Rose.
Pour Halloween, l'école de magie de Piedravalle a convié des sorciers et sorcières du monde entier. Alors que la fête bat son plein, la pierre de lune de Lily est l'objet de toutes les convoitises.