Berlin. Dans le ciel sombre, un ange se détache, que seule une petite fille semble voir. En bas, les gens vont, viennent, travaillent. Damiel ne veut plus être un ange.
Trois camarades, frères d'armes pendant la Résistance, attachés au même idéal de justice et de progrès social, célèbrent la fin de la guerre et la chute du fascisme en Italie.
Après un attentat sanglant, le roi Louis XIII ordonne à son armée de se rendre à La Rochelle, une cité protestante jugée menaçante pour le royaume de France.