La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.
Avant de se coucher, Petit Tigre veut un petit bisou. Mais Souris court se cacher, Autruche plonge sa tête dans le sable, les singes font semblant de dormir et Petit Croco a sommeil.
Un petit chaton blanc miaule car il a faim. Lorsqu'il mange des fruits et légumes, il se couvre de taches multicolores : le rouge des framboises, l'orange des carottes, le jaune des bananes, etc.