Dans la savane africaine, au sein du peuple des Massaïs, Sékou et sa soeur Aya mènent une vie paisible. Mais un sorcier maléfique bouleverse leur quotidien.
Une feuille d'automne s'envole doucement emportée par le vent. L'histoire, présentée sous la forme d'un kamishibai, permet de faire découvrir l'automne aux plus jeunes.
Il y a bien longtemps, à La Rochelle. Gervaise, 11 ans, s'ennuie dans un orphelinat au coeur de la vieille ville. Mais une rencontre exceptionnelle bouleverse son existence.