Petite Taupe s'ennuie au bord de la rivière. Elle part à l'aventure vers le grand Nord, et découvre l'environnement hostile et magnifique des banquises.
Dans la savane africaine, au sein du peuple des Massaïs, Sékou et sa soeur Aya mènent une vie paisible. Mais un sorcier maléfique bouleverse leur quotidien.