Kustas et Dagda attendent d'être pris en charge par les médecins tandis que Coco a trouvé une stratégie pour protéger les habitants d'un monstre qui les attaque.
Au château ça ne rigole pas trop. Emile et Margot doivent faire leurs devoirs ou le ménage, s'endormir sans histoire... et bien sûr être sages comme des images !
Entre les tristes murs de l'Institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuze. Mais cela ne lui suffit plus.