La famille de Tom emménage dans une nouvelle maison exactement au même moment que celle de Mo. Pourtant voisins, les deux ne se sont encore jamais vus.
Dans les années 1920, Aurora est prête à tout pour s extirper de la misère, même à épouser un homme qu elle n aime absolument pas. En cadeau de mariage, elle reçoit une machine à coudre.
A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre
La petite araignée se balance au bout de son fil. Tout le monde veut faire comme elle. La coccinelle s'accroche au fil, la chenille vient aussi, puis une fourmi, bientôt suivie par d'autres.