Depuis quelque temps, à la nuit tombée, sur le tarmac d'un aéroport, un petit renard s'avance vers la piste d'atterrissage, comme s'il attendait quelqu'un.
Passant par la chatière magique, le chat Merlin et son ami Chou, le lapin, sont projetés dans un pays de Vikings où ils sont envoyés sur l'île des trolls pour retrouver Eudur, porté disparu.