Allemagne, XVIe siècle. La révolte gronde dans les campagnes et des paysans prennent les armes par milliers, clamant leur foi dans la Réforme de M. Luther.
Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée l'Etat brun, un régime politique extrême. Insensiblement, leur environnement se modifie.
Deux fables classiques de La Fontaine présentées sur de grandes planches illustrées, pour être lues à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre de bois).
Un très vieux pêcheur vivait avec sa femme, une vieille mégère, dans une toute petite chaumière. Un jour dans son filet, il découvre un magnifique poisson doré.