Sous la forme d'une discussion entre le narrateur et deux enfants, ce documentaire amène l'enfant à comprendre ce qu'entraîne une petite bêtise, une plus grosse ou un comportement de désobéissance.
En errant dans la forêt la faim au ventre, Loup tombe dans une fosse à ours. Lapin apparaît et se moque de lui pour régler ses comptes, mais il chute à son tour dans le trou.
Indigo parcourt le Japon à la recherche de ses origines grâce à un ruban bleu magique et découvre plusieurs aspects du pays et de la culture nippone, des kimonos aux sakuras, en passant par le mont Fu