Dai se rend dans la métropole de Boston, accompagné par son quartet nouvellement formé.C'est une ville du jazz, et aussi celle où son ancien partenaire, Yukinori Sawabe, étudie à l'université.
Le trio Dai Miyamoto Momentum poursuit la tournée des clubs de la Nouvelle-Orléans. Il se fait peu à peu connaître, et un célèbre groupe new yorkais invite Dai à le rejoindre pour un concert !
La suite des aventures de Miyamoto Dai, musicien passionné de jazz, qui parcourt les Etats-Unis avec son saxophone ténor à la recherche de Yukinori, membre de son premier groupe.
Grâce aux encouragements d'Aya, Mitsuki ose enfin composer ses propres morceaux.Mais lorsqu'une vidéo d'elle en train de chanter devient virale sur les réseaux, ses camarades découvrent son secret, ce